Dans une Allemagne alternative aux environs de 1900, la capitale Germania a connu une industrialisation incontrôlée. Envahie par un smog noir, il est difficile de discerner le jour de la nuit et de se promener sans masque. Les plus riches vivent en hauteur, cloîtrés dans des tours pour se protéger, tandis que les plus pauvres supportent la pollution dans les bas-fonds où fourmillent des guildes d’assassins, de trafiquants et de créateurs d’armes en tout genre. Viktoria, fille de l’empereur, n’hésite pas à s’y rendre pour se divertir malgré les dangers. Elle découvrira ainsi le terrible complot qui s’ourdit dans l’ombre depuis trop longtemps…

Physicienne de formation, Marianne Stern travaille dans l’aviation. Fascinée par les nuages, elle y trouve son inspiration allant du fantastique à la science-fiction, en passant par le steampunk.